科创板最大的“瓜”来了…
5月5日,中芯国际公告表示,公司董事会于2020年4月30日通过决议案批准建议进行人民币股份发行、授出特别授权及相关事宜,决议案让中芯国际申请于科创板上市,建议将予发行的人民币股份数目不超过16.86亿股新股。
人民币股价与港股相同,按照当前股价来算,这次募集的资金大约有234亿人民币
新股占不超过2019年12月31日已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数目之和的25%。就不超过该初始发行的人民币股份数目15%的超额配股权可被授出。人民币股份将全为新股份,并不涉及现有股份的转换。
决议案的有限期:自人民币股份发行的特别授权于股东特别大会获批准之日起12个月内有效。
中芯国际表示,40%的募集资金计划用于「12寸芯片SN1项目」、约20%用于先进及成熟工艺研发项目的储备资金,以及约40%用作补充流动资金。
来源:中芯国际官网
中芯国际董事会认为人民币股份发行将使公司能通过股本融资进入中国资本市场,并于维持其国际发展战略的同时改善其资本结构。董事会认为,人民币股份发行符合公司及股东的整体利益,有利于加强公司的可持续发展。
根据官网资料介绍,中芯国际是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。
中芯国际总部位于上海,拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂,以及一座控股的300mm先进制程晶圆厂;在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂;在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂;在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务,同时在中国香港设立了代表处。
按照决议案推测,中芯国际本次募资是计划加码上海12寸厂的建设,从而加速扩大14纳米产能。
作为中国大陆最大晶圆代工厂,中芯国际此前一直在美国和香港上市,不过中芯国际已于美国东部时间2019年5月24日通知纽交所,公司申请自愿将其美国预托证券股份(ADS)从纽交所退市,并撤销该等美国预托证券股份和相关普通股的注册。
当时芯通社就曾报道,中芯国际美国退市一则规避中美贸易战带来的风险,二则谋划科创板上市,因为中国科创板的推出让股权复杂的科技类上市更加方便。
根据中芯国际2019年年报,去年中芯国际录得营收31.16亿美元,不含阿韦扎诺200mm晶圆厂于2019年及2018年的贡献及2018年技术授权收入确认的影响,2019年的销售额由2018年的29.73亿美元增加1.4%至30.14亿美元。
盈利方面,中芯国际去年毛利润6.425亿美元,毛利率20.6%,相比2018年的毛利率为22.2%。不含阿韦扎诺200mm晶圆厂于2019年及2018年的贡献及2018年技术授权收入确认的影响,2019年的毛利率为21.5%,相比2018年的毛利率为19.1%。
中芯国际在年报中表示,集团在先进製程研发方面也取得了突破性进展。第一代14nmFinFET技术已进入量产,在2019年四季度贡献约1%的晶圆收入,预计在2020年稳健上量,而第二代FinFET技术平台持续客户导入。
以下是几大晶圆厂制程技术节点对比: